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品牌普拉达拟在港IPO招股总额逾15

发布时间:2019-09-24 01:49:49 编辑:笔名

品牌普拉达拟在港IPO 招股总额逾15亿

据外媒消息,意大利着名品牌普拉达(Prada)已于上周向香港证券交易所提交了首次公开发行申请,计划在今年6月底或7月初上市(专题阅读)。该消息人士表示普拉达欲出售公司20%股权,招股总额为15亿~20亿美元。

普拉达上周公布的数据显示,在截至1月31日的财年中,普拉达经营收入创纪录地达到20.5亿欧元,同比增长31%;净收益从2009年的1.0亿欧元增至2.5亿欧元,同比增长150%。

去年,该公司在亚洲市场的销量大幅攀升,收入增长63%至6.46亿欧元,美国和欧洲销量增幅分别为30%和20%。

屡次上市计划失败后,普拉达已在银行欠下巨债。去年6月,Intesa、UniCredit以及Cr ditAgricole等银行为普拉达筹集了4.55亿美元的借款,作为长期借贷保障公司长期发展。公司要在2012年还清这笔借款。截至1月31日,公司依然有4.09亿欧元的负债。

去年日本市场占普拉达全球业务的11%,销量增长逾16%。此次日本地震对欧洲品商造成严重影响,业内专家预估普拉达会推迟今年在香港的上市计划。

但消息人士向外媒透露公开募股进程按计划进行,普拉达已于上周正式提交首次公开发行申请,并预估排除公司负债在外,普拉达总市值将达107亿美元。

目前普拉达设计师缪西娅 普拉达和她的配偶帕吉欧 伯特利以及其他家族后裔共拥有公司95%的股权。2006年Intesa Sanpaolo以1亿欧元购买了普拉达5%的股权。以此计算,2006年普拉达的总市值为20亿欧元。

这家包括普拉达、Miu Miu以及Churchs和Car Shoe四个品牌的品商在过去的十年中,因为市场的动荡至少遭遇4次上市未遂的经历。近一次IPO计划是在2008年,由于爆发金融危机导致市场形势严峻,公司被迫放弃该计划。

考虑到亚洲投资者对品市场增长潜能的预期,市场分析人士表示普拉达在香港的市值会高于在故乡米兰的市值,而在香港的上市将使得普拉达充分挖掘本地资金。

此前业内观察人士预估,普拉达的估值跟整个品行业的预期相一致,按照核心利润计算,市盈率至少可达12倍。按2010年普拉达核心利润逾5亿欧元计算,普拉达的总市值至少60多亿欧元。

普拉达在亚太区已有104家直营店,约占全球直营店总数的三分之一。今年,该公司计划在哈尔滨、广州、长春等9个城市开设店面,2012年计划开设11家店面。

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